Ernest un un ours marginal, clown et musicien. Célestine est une souris orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires se soutiennent et se réconfortent, bousculant ainsi l’ordre établi.

Aidez Ernest et Célestine à se faufiler dans la ville pour se retrouver, tout en évitant d’alerter la police.